Kursübersicht · 250 €
KI-gestützte Werkzeuge für Protokollführung und Portfolio-Abgleich
Der Kurs führt Sie Schritt für Schritt zum eigenen Werkzeug, das Anlageprotokolle führt und Bestände mit Auszügen abstimmt. Sie verstehen jede Regel, können sie prüfen und weiterpflegen.
Was Sie bauen
Ein strukturiertes Abgleich-Werkzeug: Es nimmt Ihre protokollierten Bewegungen auf, gleicht sie mit Depotauszügen ab und markiert jede Abweichung mit Grund und Toleranz. Das Werkzeug bleibt bei Ihnen; es läuft nicht in einer Cloud, die Sie nicht kontrollieren.
Für wen
Anlegerinnen und Anleger, die eigene Aufzeichnungen verstehen wollen. Programmierkenntnisse sind nicht nötig; Logik und Sorgfalt schon.
Preis
250 € inklusive Begleitung, Vorlagen und Unterlagen. Keine versteckten Gebühren, keine automatische Verlängerung.
Umfang
Vier begleitete Termine, Muster für Protokoll und Abgleich, Übungen an Beispieldaten sowie eine Abschlussbesprechung der von Ihnen aufgebauten Struktur.
Was Sie mitnehmen
Eine nachvollziehbare Abgleich-Logik, dokumentierte Regeln für Toleranzen und Ausnahmen, Vorlagen, die Sie weiterführen können, und das Wissen, wo KI zuverlässig hilft und wo ein Mensch entscheiden muss.
Ablauf in vier Schritten
Protokoll strukturieren
Sie legen fest, welche Felder ein Anlageprotokoll enthält: Datum, Vorgang, Stück, Kurs, Gebühren, Steuern und Zuordnung. Die Vorlage entsteht parallel.
KI-Hilfe einsetzen
Sie lernen, wo Sprachmodelle zuverlässig übertragen, sortieren und Vorschläge machen — und wo ihre Antworten geprüft werden müssen, bevor sie in den Abgleich fließen.
Abgleich-Logik bauen
Sie definieren Vergleichsregeln, Toleranzen und Ausnahmen. Das Werkzeug gleicht Protokoll und Auszug und liefert eine klare Liste der Abweichungen.
Eigene Daten prüfen
In der Abschlussbesprechung wenden Sie die Struktur auf Ihre eigenen — vorher anonymisierten — Beispieldaten an und justieren Regeln nach.